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深度复盘:10月收官日延续阴跌 大盘月内冲高回落

2019-11-01

  【行情综述】

  今日开盘,三大指数集体低开,短暂冲高后便持续震荡下行。全天来开,市场在盘中有过几次弱势反抽,但都未能成势,指数短线翻红后再次走低。截至收盘时分,上证指数下跌0.35%,深成指下跌0.48%,创业板指下跌0.76%。

  盘面上,行业板块中仅有燃气水务和酒店餐饮这2个板块勉强飘红;跌幅榜方面,养殖业、计算机应用、计算机设备、通信服务和种植业等板块领跌。区块链早盘走弱,而数字货币午后崩盘跳水,加剧了市场下跌的力度,养殖业延续了昨日大幅下行的走势,场内的气氛降至冰点。

  【题材表现】

  白酒概念高开,泸州老窖(000568)涨4%,迎驾贡酒(603198)、五粮液(000858)、今世缘(603369)等集体走高;银行板块走弱,渝农商行(601077)跌5%,光大银行跌4%,常熟银行(601128)、华夏银行、中信银行等纷纷走弱;5G概念走强,超讯通信(603322)拉升封板,麦捷科技(300319)冲击涨停,纵横通信(603602)、武汉凡谷(002194)等跟涨;区块链概念分化走弱,易联众(300096)封跌停,四方精创(300468)、御银股份(002177)、百邦科技(300736)、晨鑫科技(002447)等均大跌;猪肉股跳水,新五丰(600975)、傲农生物(603363)跌逾8%,振静股份(603477)、益生股份(002458)、康达尔(000048)等集体走弱;证券板块小幅拉升,南京证券(601990)涨3%,兴业证券、中国银河(601881)、浙商证券(601878)、华安证券(600909)等均小幅跟涨。

  午后,天然气板块小幅拉升,东方环宇(603706)涨3%,金鸿控股(000669)、新疆火炬(603080)、深圳燃气(601139)、新疆浩源(002700)等集体拉升;数字货币概念快速跳水,信息发展(300469)、聚龙股份(300202)跌停,汇金股份(300368)、朗科科技(300042)等跟跌;二胎概念股午后全线走弱,金发拉比(002762)、邦宝益智(603398)、贝因美(002570)、摩登大道(002656)等个股均封跌停,戴维医疗(300314)、西部牧业(300106)等跟跌。

  【热点资讯】

  1、美国白宫发言人霍根·吉德利30日表示,美国政府仍期待11月与中方敲定第一阶段贸易协议。当天早些时候,智利政府宣布放弃主办原定于今年11月举行的亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议。吉德利随后发表声明说,截至目前APEC会议尚无备选地点,但“我们期待在同一时间范围内与中国敲定历史性贸易协议的第一阶段(内容)”。

  2、根据明晟(MSCI)此前的扩容计划,11月份MSCI将再次提升纳入 A 股权重。业内人士认为,这将带来有史以来最大规模增量资金。值得注意的是,在提升大盘A股因子的同时,还将首次纳入约175只中盘股,业内人士预计,本轮中盘股将更为受益,尤其是医药生物、计算机、电子等新兴成长行业受益明显。

  3、在国家统计局公布前三季度经济数据后,各省份也先后发布自己的经济“三季报”。 截至10月31日,共有28个省份发布了相关数据。从目前发布的数据来看,增速快的省份主要集中在长江中上游地区。在东部沿海经济大省中,广东的领先优势继续扩大。

  【市场分析】

  今日市场延续了昨日震荡下行的走势,虽然指数下行的空间不大,但场内实际的惨烈程度远甚于指数。从个股层面来看,涨跌比达到897:2685,数据上与昨日持平,但场内热度却更降一度;除去未开板新股和ST股,今日涨停个股数仅剩16只,这个涨停数是近几个月以来最少的一次,短线情绪几近崩溃;涨幅超过5%的个股只有61只,而跌幅超过5%的个股高达196只,跌停个股有39只,另有数十只个股一度触及跌停,个股风险极大,前期强势股基本全面回落,短线生态已经完全崩坏。

  连续涨停的指标来看,去掉新股和ST股,今日的连板个股有4只,昨日涨停指数下跌1.08%,这个表现与昨日相似;市场结构方面,仅有部分医药白马小幅上涨,科技股普遍回落,权重股也小幅下行,中小盘的表现弱于指数和权重,场内的亏钱效应正持续发酵。

  资金流方面,大单资金今日再次大幅净流出240.2亿元,市场连续走弱,场内短线生态彻底被破坏,短线游资纷纷撤出市场,大机构也在同步的减仓,资金必然会大幅净流出。然而,外资机构今日的大幅涌入则与境内机构形成了鲜明对比,日内北向资金大幅净流入,其中沪股通净流入36.97亿元,深股通净流入48.62亿元。


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